在日趋激励的AI搜索引擎市场中，谷歌仍维持相对稳定的市场地位，Gemini应用保持强劲增长势头。
7月9日，据追风交易台消息，美银美林在最新研报中称，尽管面临ChatGPT等AI工具的激烈竞争，谷歌搜索流量保持相对稳定，更重要的是，其Gemini应用在6月份实现了27%的月度增长，显示出强劲的追赶势头。这表明谷歌正在有效整合AI能力以捍卫其搜索霸主地位。
研报还显示，6月，谷歌全球搜索份额虽小幅下滑至89.5%，但网络流量环比增长1%。从月度新增用户来看，Gemini新增350万，ChatGPT新增1600万，表明AI应用正在推动增量使用。
美银美林维持谷歌"买入"评级，目标价200美元，当前股价179.53美元，距离目标价还有11%的上涨空间。分析师认为，谷歌的AI模式整合将带来"两全其美"的效果，既能提供更具竞争力的对话式搜索体验，又能将用户留在自身生态系统内。
流量数据：谷歌保持稳定，防线依然稳固研报称，根据Similarweb数据，6月份谷歌全球日均网络访问量达27亿次，环比增长1%，同比持平。
ChatGPT全球流量为1.8亿次，环比下降1%，但同比大幅增长105%。Gemini表现最为亮眼，环比增长27%至2200万次，同比增长105%。
在美国市场，谷歌日均访问量为5.22亿次，同比下降1%，但环比持平。ChatGPT美国流量为2600万次，同比激增143%，环比增长1%。Gemini美国流量为320万次，同比增长148%，环比增长17%。
在新兴生成式AI平台中，Perplexity和Claude继续领先。6月份，Perplexity全球流量环比增长6%至430万次，同比增长176%。Claude流量环比增长17%至380万次，同比增长156%。
在美国市场，Perplexity流量同比增长173%（环比增长4%）至90万次，Claude流量同比增长168%（环比增长17%）至100万次。
搜索份额：谷歌份额小幅下滑但仍占主导地位报告称，Statcounter数据显示，谷歌全球搜索份额在6月份环比下降3个基点至89.5%，同比下降152个基点。必应份额为4.0%，环比下降2个基点，同比增长24个基点。
其他搜索引擎（包括Yandex、百度、Naver等，但不包括ChatGPT）份额为5.1%，环比增长1个基点，同比增长117个基点。
在美国市场，谷歌搜索份额环比下降31个基点至86.6%，同比下降86个基点。必应份额为7.4%，环比增长15个基点，同比增长8个基点。
移动端用户：AI应用驱动增量增长Sensor Tower数据显示，6月份谷歌全球移动端日活用户达20亿，同比增长13%，环比持平。
ChatGPT全球移动端日活用户为2.25亿，同比激增503%，环比增长8%。Gemini移动端日活用户为3200万，同比增长1780%，环比增长12%。Perplexity用户为470万，同比增长376%。
从月度新增用户来看，谷歌全球新增700万日活用户，Gemini新增350万，ChatGPT新增1600万，Perplexity新增40万。这表明AI功能正在推动移动端的增量使用。
AI整合带来竞争优势美银美林分析师认为，6月份数据显示谷歌的网络流量和搜索份额保持相对稳定，活动继续从浏览器向应用程序转移。虽然Gemini应用的采用率仍落后于ChatGPT，但自I/O大会以来已连续两个月表现稳健。
美银美林分析师维持谷歌"买入"评级，目标价200美元，基于2026年预期核心谷歌GAAP每股收益18倍市盈率加上每股现金。
谷歌新的AI模式提供了更具竞争力的对话式搜索体验，使公司能够更好地在其生态系统内留住用户。此外，AI可以通过更好地理解复杂和长尾查询背后的意图来扩大整体搜索货币化，这些查询此前难以货币化。
美银美林称，下一个股价催化剂包括8月的第二季度财报和司法部搜索案件的补救措施裁决。
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